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适当性在线流程

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适当性在线流程


互联网适当性线上线下结合操作指南

一、客户自主通过互联网操作:

准备:客户本人、身份证原件、互联网设备(电脑)、打印设备

采集资料:手持身份证照片、身份证正面、身份证反面、签字照片

1.可通过公司网站http://www.zjncf.com.cn/,点击登录进行适当性在线

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2.可直接登录网址:http://183.129.164.123:18090/zttq_web/model/login.html,进行适当性在线。

3.填写基本信息表,证件号码、手机号码、点击获取验证码,输入手机验证码点登录。

  (备注:如手机未收到验证码可再次点击获取,多次获取不到可联系公司客服中心从后台查询验证码)

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4.填写客户基本信息:确保客户本人填写的所有信息真实、准确、完整。

(备注:如信息不全或存在虚假不一致情况只能删除重填,不能打回修改)

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注意:客户编号为8位(10+客户账号6位,例10100001),客户填写前需提前向所属营业部/分公司获取,营业部号:填写相关营业部,选择错误无法更改需删除重填。

全部填写完成后按下一步:

点击“投资者确认”后,并再次点“确认”,提示牢记自己所输入的客户号

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按要求上传相关影像资料,上传好后点击下一步,并确认提交

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填写评估问卷,并提交问卷

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出现问卷得分和适配风险等级,点击确认

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二、客户自助提交:

客户点击确认后即完成适当性

请根据提示下载并打印以下三个PDF附件

1.       客户基本信息表

2.       适当性风险问卷

3.       适当性匹配意见书

将以上三个文件PDF下载打印后将客户签字页上传,并将原件及时递交相关营业部/分公司后进行网开,适当性双录将在网开中完成。

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客户完成适当性在线全部内容,将PDF打印的原件及时递交相关营业部/分公司。