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新世纪期货公司成功组织集运期货指数2024春季调研活动
为加深投资者对集运期货以及海运市场的了解，进一步推进经纪业务发展，2024年2月28至29日，公司组织开展了集运期货2024年春季调研活动。
本次活动旨在研究红海事件对海运市场的冲击和影响，以及2024年海运市场的趋势展望。活动由杭州分公司牵头组织，邀请省内多家私募机构和航运相关企业参加，调研了宁波中基公司、浙江兴港货代公司、宁波航交所等行业知名船司、货代和研究机构，并且参观了集团中控调度中心。经纪业务管理部、市场营销部和相关营业部业务人员参加了调研活动。
调研中国内某头部船司称，“红海爆发时期的租船市场的价格波动非常大，短期的运力十分紧张，导致船租金的暴涨，叠加好望角绕行所增加的时间成本，使当时萎靡的租船市场得到一定的缓解。但也出现了货主年前的集中出货，导致年后的货量保持在低位，这个情况对于船公司的挺价是不利的。”
“红海事件与新冠疫情期间的行情相比的区别在于疫情期间欧美有积极的财政政策支持，以及疫情的物资在出口量中占了很大的比重，当时的终端消费可以支撑住高昂的海运费价格。”宁波中基相关人员说，“本次红海事件虽然是近年航运市场最大的地缘政治冲击，但现今萎靡的经济环境和消费水平很难支撑运价的高位运转。”
兴港货代人员表示“红海事件对于船公司的运行成本实际上并没有太大的冲击，比较大的变量在于租船价格的走势，绕行多出来20天的航期对成本的影响比较大。红海事件的运力紧张更多的是船公司在淡季运价萎靡的窗口期通过人为制造紧张的手段来抬升运价，运力真正紧张的时间可能只有刚爆发绕行的那一个月时间。对于终端消费来说，物流费最后还是转嫁至终端商品上，所以船司在定价时还是需要考虑到国内货主的发货意愿以及终端的消费意愿。就年后的发货量来看与往年并没有太大区别。”
对于投资者比较关心的SCFIS指数和期货价格表现出来的较大差距，宁波航交所研究人员认为“SCFIS是反应结算价格的指数，相对于市场订舱报价来说要滞后2-3周的时间，就目前的订舱价格的跌幅来看，下周的SCFIS指数跌幅可能会加速，所以目前的这个基差大概率不会持续到交割月。目前市场还在探究价格传导的机制，每一家对指数的换算和理解都不太一样，航交所也在基于历史积累的庞大数据和计算模型积极研究其中价格传导的机制。”
经过两天的行业调研，参与者进一步厘清了当前海运市场的现状，加深了对集运指数期货的了解，同时也对海港集团港口码头运营有了直观的感受。调研中我公司研究员还分享了相关研究成果，受到了调研人员的好评。
本次调研活动受到了投资者的热烈欢迎，公司后期将继续组织一系列调研活动，提升客户开发服务的力度和广度，加快公司业务转型发展。
尊敬的委托人：
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